Plusieurs années après leur conscription, un groupe de jeunes hommes se retrouvent pour un exercice militaire, mais leur réunion tourne vite à la bringue.
Polo, le chat-sans-queue, part pour l'Amérique afin d'y decouvrir un nouveau monde aux dimensions effrayantes pour un petit animal comme lui... Son courage lui permettra de rencontrer Fifi, un vieux chat indien de Philadelphie, qui le dotera d'une queue en or. Sa fierté recouvrée, Polo...
1936. Malmö, en suède. Anders vit dans un quartier ouvrier d'une petite ville entre un père alcoolique et une mère qui se tue au travail. Anders, qui ne rêve que d'échapper à la condition ouvrière, ambitionne de devenir écrivain et envoie son manuscrit à une maison d'édition de Stockholm.
