Helena Pottsworth, sorcière recluse dans cette ville puritaine du New Jersey en l'an 1800, ne peut plus contenir ses désirs lesbiens. En utilisant un peu de magie noire et beaucoup de sensualité hypnotique, elle va lancer une révolution sexuelle. Aucune femme n'est à l'abri de la sorcière, et...
Misty et Ruby sont un couple qui se rendent dans un bar lesbien dans le New Jersey. C'est là que leurs vies va changer avec l'arrivée d'une femme séduisante (Anoushka), qui mord Misty, commençant ainsi sa lente transformation en loup-garou. Elle devient un danger pour Ruby et pour n'importe...
