Alors que la Reine de Cœur incite Auradon au coup d'état, sa fille rebelle, Red, et Chloe, la fille de Cendrillon, décident d'unir leurs forces. Elles remontent le temps pour essayer d'empêcher l'évènement traumatisant qui a conduit la mère de Red sur la voie du mal.
Morgan est devenue mère très jeune, mettant ses propres rêves entre parenthèses pour élever Clara. Aujourd'hui, cette dernière est adolescente, leur relation se tend surtout après le décès de Chris, le mari de Morgan et père de Clara.
