Deux bandits s'attaquent à une fabrique de papier et se font tuer dans l'altercation qui s'ensuit. Un policier est dépêché sur place pour mener l'enquête. Cet événement attire l'attention d'autres bandits sur le village et sur un habitant en particulier.
Zhou Xun interprète Xiao Wei, un démon, qui, pour préserver sa beauté et sa jeunesse, se nourrit de coeurs humains. Lorsque le général Wang Sheng la sauve des mains de truands et la ramène chez lui, les ennuis commencent : Xiao Wei tombe amoureuse de Wang Sheng qui est marié à Pei Rong et...
Au début des années 20, Pékin est le théâtre des affrontements entre les seigneurs de la guerre et les révolutionnaires. Virevoltant au cœur de cet univers chaotique, des centaines d’artistes sont prêts à relever tous les défis pour se faire un nom. Parmi eux, un mystérieux magicien...
