L'histoire de Schlikov, chauffeur de taxi, et de Liocha, saxophoniste et petit escroc qui laisse une ardoise à Schlikov qui finit par le retrouver. Entre les deux hommes s'installe une amitié en forme de haine jusqu'au jour où Liocha devient une vedette internationale.
Un ange russe assiste à la chute de l'URSS et part à Hollywood, à la recherche d'un nouveau paradis. Pierre Rival tente d'élaborer une réflexion sur l'avenir d'Hollywood dernier endroit où se fabrique une utopie mondiale, à la lumière de ce qui est arrivé à l'usine à mensonges de l'Union...
