Des amis d'enfance meurent un à un dans des circonstances très mystérieuses. Ces morts ont un rapport avec celle d'un clown vendeur de glaces tué accidentellement par leur faute quand ils étaient enfants.
En 1840, Dimitri Sanine, un jeune aristocrate russe tombe amoureux de Gemma Rosselli lors d'une halte à Mayence. Prêt à tout pour elle, il repousse son départ et veut épouser Gemma, qui rompt ses fiançailles pour lui.
Simon est un adolescent timide dont le père, Milt, est un criminel raté. Lors d'un braquage de banque, Milt double son complice Fury. Mais dans sa fuite, il se fait abattre juste après avoir confié le sac de liasses à son fils. Quand Fury, blessé, découvre un sac vide à côté du cadavre de...