Willy et Thérèse, un couple marié, prennent des chemins séparés. Willy quitte la ville et revient des années plus tard en tant que chanteur célèbre. Mais Therese est sur le point d'épouser son meilleur ami Peter. Willy est loin de se douter que lui et Therese ont une fille, maintenant...
Berlin. À sa sortie de prison, le camelot Franz Biberkopf veut reprendre le droit chemin, mais est embarqué dans une affaire de cambriolage. En résistant, il est jeté d'une voiture. Amputé d'un bras à la suite de cet accident, il change alors d'orientation et décide de collaborer avec...