Un humble fonctionnaire autrichien, accusé à tort de trahison, retrouve son espionne russe dans le célèbre hôtel Sacher à la veille de la Première Guerre mondiale.
La chanteuse Christine Holm est invitée à donner un concert dans la principauté d’Immendingen, où elle espère découvrir l’identité de son père. À son arrivée, le lieutenant Walter tombe sous son charme et leur liaison fait scandale. Le Prince, résolu à maintenir le concert, leur...
