Un cinéphile averti, passionné par les œuvres et le personnage qu'incarne Humphrey Bogart à l'écran, se consacre entièrement à cet art au point d'en délaisser sa femme Nancy qui demande le divorce et le laisse seul. Désemparé, il erre de psychiatre en psychanalyste. Un couple d'amis...
Alec a seize ans et son destin est uni pour la vie à celui de l'Etalon Noir, ce cheval somptueux qui l'a sauvé d'un tragique naufrage. Aussi, quand le vrai propriétaire du pur-sang kidnappe ce dernier, Alec n'a pas une hésitation : il prend l'avion pour le Maroc et, depuis Casablanca, traverse...