Renfield, chargé de conclure une transaction immobilière avec le comte Dracula, se rend dans son château des Carpathes. L'aristocrate, s’avérant être un vampire, va l'hypnotiser pour le mettre sous ses ordres. Débarqué en Angleterre, Dracula ne tarde pas à créer de nouveaux semblables...
Samuel, un pianiste talentueux vit avec sa mère. Tout semble être normal mais en réalité, le musicien cache un terrible secret, chaque nuit, Samuel se transforme en un monstre immonde à chaque fois qu'il entend une certaine mélodie...