Justine Last est mariée et aimée de son époux. Et pourtant, elle n'est pas une femme heureuse : sa vie s'est installée dans une morne routine et son paresseux de mari passe plus de temps à fumer des joints avec son meilleur ami Bubba qu'à essayer de lui faire un enfant. C'est alors qu'elle...
Peggy,une jeune secrétaire, vit seule avec son chien Pencil. Lorsque ce compagnon meurt brutalement, Peggy, affectée, subit une série d'incroyables transformations...
