Dans une réalité alternative aux alentours de 1985, le Président Ferris F. Fremont (avatar de Richard Nixon ?) est toujours à la Maison Blanche et pourchasse une organisation terroriste occulte du nom d'Aramcheck. Au nom de la sécurité, les U.S.A. sont devenus un état policier. Un disquaire...
La vie privée de Lucy se résume à écumer les bars la nuit et à se réveiller chaque matin au bras d'un inconnu. Alors qu'elle décide de reprendre contact avec son père, elle fait la rencontre de Cal...
Ouest de la Pologne, 1946. Emilia et sa mère invalide tentent de survivre dans une terre dévastée, autrefois allemande avant d'être intégrée à la Pologne. Emilia rencontre Norman, soldat américain, venu là pour enquêter sur des crimes de guerre. C'est bientôt l'amour, mais le temps est...