Quatre mois ont passé depuis que les Visiteurs sont arrivés sur Terre. Ils manipulent l'opinion mondiale en leur faveur et sont déterminés à éradiquer la résistance.
A la mort de son frère, Travis découvre qu'il trafiquait de la drogue. Avant sa mort, il aurait cache une tonne de cocaïne que deux bandes convoitent. Pour forcer Travis à donner la cachette de la drogue, on kidnappe son amie et sa fille.
Jonathan et Anna Dunn mènent une vie parfaitement heureuse. Leur univers bascule le jour où leur fils meurt d'une overdose. Suite à cette tragédie personnelle, ils se battent pour maintenir leur couple à flot. Quand un intrus entre par effraction dans leur maison, ils se trouvent confrontés...
Lily est vendeuse de popcorn dans un bar perdu au milieu de nulle part. Timide, maladroite, elle accumule les frustrations du quotidien face à des clients souvent mécontents et sa collègue Melody dont elle est le souffre-douleur. Un jour, son subconscient débarque, ainsi que deux étrangers...
