L'amiral Pellew interrompt la réception de mariage de Hornblower et le charge de localiser un navire britannique qui a disparu au large des côtes françaises, où les troupes de Napoléon sont engagées dans des activités secrètes.
Aprés le meurtre d'un illustre financier italien dans les eaux troubles de la Tamise, le seul temoin du crime, un SDF nommé Alan Terry, tente de prévenir la police. Confronté à l'inspecteur en chef Matheson, lui-même directement impliqué dans l'assassinat, Alan finit par solliciter l'aide de...