Pendant la révolution russe, un jeune traducteur anglais, Fotheringill, tente de vivre une histoire d'amour avec la comtesse Alexandra, fille du ministre de l'Intérieur.
Au cours d'une expédition à laquelle il participait, le père du jeune Toomaï est tué par un tigre. Le chef de l’expédition renvoie le garçon chez lui malgré ses supplications pour rester avec l’expédition. Toomaï n'est pas très loin quand il entend les barrissements furieux de son...
1912. La princesse Aurore, accompagnée de son père le prince Tumène et de sa dame de compagnie, la comtesse Mélusine, arrive au château royal de Mégranie. Le roi, son oncle, veut la marier à son héritier, le grand-duc Rodolphe. Aurore est contrainte d'accepter, mais prévient son futur...
