Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est amené à plusieurs reprises à essayer de "capturer l'oiseau", accumulant une variété de raclées de...
Kirk Warren, un ancien espion, doit être exécuté parce qu'il a essayé de voler un million de dollars. Mais il est sauvé par le colonel Smithson parce que Sir Wilcox a préparé une mission pour lui. Warren doit voler une formule secrète en Suisse et essayer d'exposer l'identité réelle de M....
Un jeune homme arrive à la maison et trouve son père en train de réparer la voiture et sa mère en train de cuisiner, comme d'habitude. Dans cet environnement morne et déprimant, le fils imagine une cuisine de rêve luxueuse, dans laquelle il trouve le courage d'annoncer à ses parents...
Une apparition très précoce d'un Daffy Duck à peine reconnaissable, que l'on voit ici tourmenter Egghead, un prototype d'Elmer, qui n'a pas plus de succès avec les canards qu'il n'en aura plus tard avec un certain lapin espiègle.
Une famille de perroquets est en pleine leçon: les trois petits reçoivent des instructions de leur maman pour dire convenablement "Polly wants a cracker"(Polly veut un biscuit), ce qui déplaît fortement à l'un d'entre eux : il voudrait être marin comme son père... Malgré les efforts de sa...
