Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.
Nancy Perkins, qui n’apprécie pas que son père se soit remarié, est expédiée dans un internat. Dans cet établissement de jeunes filles, elle rencontre Miss Branding, un professeur de chimie qui cherche à établir la validité de ses théories quant à la nature humaine. Miss Branding est...
Dans la salle d’audience du juge Gontran, Brutus accuse Popeye d’agression et de coups et blessures; il affirme avoir été attaqué par lui à plusieurs reprises, sans provocation. Popeye dit alors son côté.
Convaincu que l'hypnose est un moyen de retrouver ses vie antérieures, Le Dr Almada met ses théories en pratique et prend pour cobaye sa fiancée Flor. Celle-ci se retrouve plongée dans la civilisation aztèque, dans la peau de Xochi, une femme promise au sacrifice.
Un hypnotiseur, frustré de n’avoir personne sur qui s’entraîner, appelle Olive et l’hypnotise au téléphone pour venir à son bureau. Popeye se précipite sur elle.