Jeune musicien rêvant d’être une rock star, Jon croise le chemin d’un groupe de pop avant-gardiste à la recherche d’un nouveau clavier. Il devient vite le protégé de Frank, leur leader, aussi fascinant que mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête...
Une agoraphobe hérite de la maison de son père, située dans une partie reculée de l'archipel des Keys en Floride. Quand des choses étranges arrivent, elle découvre qu'il y a quelque chose de bien plus terrifiant coincé dans la maison avec elle.
