A 8 ans, Joe a perdu ses parents alors qu'il explorait le contenu d'une poubelle. Il s'est élevé seul et s'est trouvé un job de gardien. Il rêve de retrouver ses parents et trace son chemin jusqu'à Los Angeles. Zander Kelly, animateur de radio vedette, l'invite dans son émission. Mais...
Durant la guerre de cent ans, le duc français Thibault de Malfète s'apprête à épouser Rosaline, la fille du roi de Grande-Bretagne. Cependant, Earl de Warrick a l'intention de s'opposer au mariage. Une sorcière lui a concocté une potion à offrir au duc Thibault. Celui-ci, ne soupçonnant...
