Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée au sommet d’une colline surplombant le port de Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse face à la baie deux pavillons, comme un message lancé à l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même...
À Yokohama, un malfaiteur kidnappe un enfant, qu'il prend pour le fils d'un industriel japonais. Il s'agit en fait du fils de son chauffeur. Le commissaire Tokura est chargé de l'affaire.
Yokohama, 1930. Deux lycéennes, Dora et Sunako, sont amoureuses de Henry, un playboy aux fréquentations douteuses. Lorsque Sunako se met à fréquenter le jeune homme, Dora préfère s'effacer devant son amie. Mais l'idylle est de courte durée.