Los Angeles, 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail. Quand elle rentre à la maison, celui-ci a disparu. Une recherche effrénée s'ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez...
À la fin des années 1950, au Nouveau-Mexique, une jeune demoiselle du téléphone, Fay, et un animateur radio, Everett, découvrent une étrange fréquence comportant des appels interrompus et anonymes. Des signaux sonores conduisent Fay et Everett à résoudre l'énigme...
