Au plus fort de la Grande Dépression, un meneur de cirque renommé mène sa troupe à travers le paysage américain dévasté, soulevant ainsi l'esprit du public. Au cours de leurs voyages, ils découvrent un homme sans membres lors d'un défilé de carnaval. Cependant, après une rencontre...
John Strauss (Roy Dupuis) et son épouse Kathleen (Kristin Lehman) tentent de comprendre la maladie du sang extrêmement rare dont souffre le premier. Ils se retirent sur une île où John doit faire une cure et font la connaissance du docteur Marlowe (Rutger Hauer), que le cas de John intéresse....
