Dans les hautes montagnes de l’Atlas, Abdellah, un jeune berger et son père, sont bloqués par la neige dans leur bergerie. Leurs bêtes dépérissant, Abdellah doit s’approvisionner en nourriture dans un village commerçant à plus d’un jour de marche. Avec son mulet, il arrive au village...
Une nuit d'été, Sam, guetteur incendie, contemple le ciel étoilé depuis le toit de son véhicule, perdu au cœur de la nature. À l’autre bout d’un talkie-walkie, sa collègue Gwen entame une conversation douce et introspective. Entre souvenirs d’enfance, paysages enneigés et réflexions...