Wallace, un étudiant en médecine, tombe amoureux de la pétillante Chantry au cours d'une soirée. Leur complicité est immédiate, mais la jeune fille lui apprend qu'elle vit déjà en couple. Chantry propose alors a Wallace qu'ils deviennent amis, ce qu'il accepte. Mais cette relation...
Ce documentaire, principalement centré sur Hayao Miyazaki, Isao Takahata et Toshio Suzuki, suit le trio pendant la production des longs métrages Le vent se lève et Le conte de la princesse Kaguya.
Un moniteur a pour mission de retrouver un scout perdu dans la forêt. Livré à lui même, il devra faire face à sa peur de la nature et a bien d'autres embûches.