Dans un ancien royaume, le prince Jindřich devint éperdument amoureux d'une jeune fille d'une grande beauté représentée sur un tableau. Il partit alors à sa recherche, mais jamais ne revint. Un jour, une troupe de saltimbanques s'arrêta dans le château où se désolait la reine depuis la...
Le mariage de la Reine Regina et du Prince Wolfram est imminent. Peu avant la cérémonie, le Prince tombe sous le charme de Kelly, jeune élève d'un couvent, qu'il enlève...
