Parmi les décombres d'une bataille, une enfant cherche de quoi se vêtir et se sustenter. Sorti de nulle part, un autre enfant vêtu d'une armure la piège et lui fait un chantage. Elle parvient à s'en défaire mais dans sa fuite perd son précieux butin. Une déesse apparaît alors et lui...
Sous la dynastie Tang, un démon-chat apparaît et brise la paix de la ville de Chang'an, créant une série d'événements étranges. Le poète Bai Letian et le moine Kûkai s'allient pour enquêter sur la mort de la concubine Yang, suivant la piste laissée par le chat et révélant un secret...
À 13 ans, le jeune violoniste Xiao Chun est déjà considéré comme un virtuose, pour la plus grande fierté de son père, Liu Cheng, qui décide de l'emmener à Pékin tenter sa chance dans des concours. Pour payer les leçons de son fils, Liu Cheng accumule les petits boulots et sacrifie toutes...