Sun-hwa est un régisseur à Busan qui trouve des lieux de tournage pour des films. Elle a toujours aimé son travail et sa ville. Un jour, elle rejoint un nouveau projet à l'improviste. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle reconnaît aussitôt le directeur. C'est Do-young, son ex-petit ami...
Madame B, nord-coréenne, a été vendue de force à un paysan chinois par ses passeurs. Pour gagner sa vie en Chine et aider les siens restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante. Elle réussit à faire passer sa famille en Corée du Sud et se lance à son tour avec un groupe de...