Andalousie 1840. De retour à Séville après 3 ans d’errance, Salva, 13 ans, fidèle assistant d’un rémouleur aveugle, rencontre Carmen, une gitane de 20 ans à la voix fascinante. Apprenant par un présage que la mort plane sur elle, il fait appel à son amie Belén, 15 ans, et à sa petite...