Constantin, qui guerroie aux côtés de son père contre les Barbares, est appelé à Rome. Avant d'arriver à la ville, il tombe dans un guet-apens organisé par Maxence
Sur le point de mourir, Gengis Khan demande à ses trois fils de ne plus verser le sang mais les trois barbares ne rêvent que de guerres et de conquêtes. Ils assassinent l'un de leurs prêtres, accusent les chrétiens de leur odieux forfait puis s'emparent de a principauté de Tulada. Tous trois...
Au XIIéme siècle, le cruel mongol Gengis Khan envahit la pologne après avoir massacré la famille royale. Le roi et sa fille, la princesse Clara, réussissent à s'enfuir. Lui, se cache sous l'identité d'un berger, tandis qu'elle est recueillie par une famille de paysans. Mais un jour, par un...
