L'histoire vraie de Donna, du Révérend Martin, et de leur petite église de l'est du Texas. 22 familles ont adopté 77 enfants du système de placement local, déclenchant un mouvement pour les enfants vulnérables partout.
Au plus fort de la Grande Dépression, un meneur de cirque renommé mène sa troupe à travers le paysage américain dévasté, soulevant ainsi l'esprit du public. Au cours de leurs voyages, ils découvrent un homme sans membres lors d'un défilé de carnaval. Cependant, après une rencontre...