Les petits poneys préparent le festival du printemps dans la joie et la bonne humeur. Les bébés poneys répètent leur numéro avec Léo le dragon au piano avant la grande représentation, sans se douter que leur pays est menacé. En effet, les sorcières du volcan maléfique ne supportent pas...
Le chat au chapeau est prêt pour un joli pique-nique, mais le méchant Grinch change ses plans en inventant un engin qui capture le bruit et le rend féroce. Le chat doit sauver le monde des griffes du Grinch et la seule façon de le faire est d'atteindre le point faible de Grinch.
