Depuis leur plus tendre enfance, Juliette et Arthur sont promis l'un à l'autre, mais le terrible sorcier Albéric enlève et transforme en cygne la jolie princesse. Il faudra tout l'amour et le courage du prince Albert pour briser le sortilège !
Tandis qu'une fête se tient au château de la princesse Juliette, la méchante reine Zelda fomente un plan pour enlever la jeune fille. Son fiancé, le prince Arthur, tombé dans un piège, a bien du mal à venir à son secours.
L’histoire se passe en 1862. Anna Leonowens et son fils, Louis, arrive à Bangkok. La jeune veuve anglaise a été engagée par l’excentrique roi de Siam pour instruire ses nombreux enfants. Malgré quelques accrochages dus au caractère autoritaire du roi et celui, indépendant, d’Anna, ils...