De grands airs d'opéra vus par dix réalisateurs sur des musiques de Charpentier, Korngold, Leoncavallo, Lully, Puccini, Rameau, Verdi, Wagner. L'image est parfois sans rapport avec le thème de l'opéra, d'autres fois plus proche.
Elles se sont rencontrées quand elles avaient neuf ans. Elles ont vécu... 1 352 réunions le lundi, 27 mauvaises coupes de cheveux, 12 rendez-vous à l'aveugle, 5 vœux de célibat, 3 004 appels téléphoniques tard dans la nuit, 14 régimes « miracles » et un malentendu majeur.
Le jeune roi Arthur rend visite à Merlin dans son atelier pour se plaindre d'un rêve qu'il fait. Merlin lui raconte une histoire sur sa jeunesse, quand il a appris le pouvoir des rêves et s'est retrouvé face à face avec des dragons...
Un sorcier a fabriqué un miroir magique, dont les reflets sont déformés. Le miroir se casse et deux des morceaux ensorcelés se coincent dans l'œil et le cœur d'un garçon innocent qui s'appelle Kay. Kay devient espiègle et un jour il disparaît. Sa copine Gerda commence à le chercher. Kay a...