Après un meurtre, le shériff John Grant arrête Joe Burdette et l'enferme dans une cellule en attendant l'arrivée du prévôt des États-Unis. La prison est gardée par ses deux adjoints, Dude, un alcoolique et Stumpy, un vieillard estropié. Mais dehors, Nathan Burdette, son frère, et sa bande...
Tiuri est apprenti chevalier. Pour devenir un véritable chevalier, il doit passer une ultime épreuve. Au cours de celle-ci, un inconnu demande à Tiuri de remettre une lettre à un chevalier en pleine forêt. Quand Tiuri trouve le destinataire, celui-ci, gravement blessé lui demande de remettre...
