Michael, dessinateur de comics underground, joue au flipper dans une salle d’arcade. Le récit passe alors en dessin animé et présente le jeune homme vivant dans les bas-fonds de New-York avec Angelo (son père mafieux) et Ida (sa mère juive possessive) qui passent leur temps à essayer de...
Dans les années 1970. Fritz le chat et sa femme habitent un misérable appartement sous les toits, sans eau courante, ni autre confort. Ils passent leurs journées à se déchirer, Fritz devant essuyer une multitude de reproches. Mais, bourré de haschich, Fritz s'évade dans des rêves lointains...
